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运田惠末

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马全胜:美国经济走在中周期的拐点上。首先美国经济领先指标已经先于美国经济增速见顶,且订单数据同样出现见顶回落态势;其次,美国公共债务占GDP的比重已经达到二战后的最高水平,财政已经透支,政策的瓶颈显现;但受益于较高的就业水平、减税影响、及温和通胀,2019年美国经济增速开始放缓,2020年或才有较大下滑。在此背景下,美联储加息或将在2019年会看到本轮加息的“最后一颗子弹”;但年内两次加息的概率依然较高。

第三,国内市场短期利率下行,2018年一年期国债收益率月均值全年下行120BP,但权益市场在估值层面并没有得到充分反应,预计在2019年政策支持下,最终有望成为估值扩张的积极动力。在这个大的背景之下,讨论A股市场“底部”的问题,可以拆分为对盈利的底、估值的底、政策的底、以及流动性的底等几个问题的探讨。

从全年来看,国内宏观经济增速下行,可能并不是最为值得担忧的因素。目前A股已较为充分地计入了未来经济下行的压力,未来在政策支持的背景下,反而可能会出现持续不断的结构性机会。新浪财经:不少人对当前的经济形势表示不甚乐观,特别是从一些微观指标看,所以也就对政策托底表现出越来越强烈的意愿,从这一次的会议定调看,您认为当前这种政策组合会继续吗?央行行长易纲13日明确表示央行将执行更加宽松的货币政策,您对年降准降息次数如何预计?

由于这次选举过度复杂,郭台铭还有许多抉择空间决定自己的政治生涯是划下句点,或是未完待续。政治之敌友,往往在一念之间,一念之差,韩郭并没有深刻的矛盾与冤仇,就算已不是“铁打的兄弟”,至少也不像“李宋”,“马王”或“洪吴”那样针锋相对。更何况,韩郭都是传统国民党做派的边缘人,不是没有联手清党的合作空间。

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